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烽火通信:政策利好公司长期发展

本文摘要:投资要点:工信部将推展实行宽带中国战略,谋求国家政策和资金反对,减缓前进3G和光纤宽带网络发展,不断扩大覆盖范围。 谋求到2015年末,城市家庭比特率超过20M以上,农村家庭超过4M以上,东部繁盛地区的省会城市家庭超过100M,我们早已在此前的中国电信、联通在多省大规模部署实践中FTTH(光纤入户)看见这一迹象。我们测算明年的光通信行业投资大幅度减少(传输40%以上,宽带20%左右),超强此前市场预期,也低于行业增长速度(6%-10%),弹性主要来自中国移动。

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投资要点:工信部将推展实行宽带中国战略,谋求国家政策和资金反对,减缓前进3G和光纤宽带网络发展,不断扩大覆盖范围。  谋求到2015年末,城市家庭比特率超过20M以上,农村家庭超过4M以上,东部繁盛地区的省会城市家庭超过100M,我们早已在此前的中国电信、联通在多省大规模部署实践中FTTH(光纤入户)看见这一迹象。我们测算明年的光通信行业投资大幅度减少(传输40%以上,宽带20%左右),超强此前市场预期,也低于行业增长速度(6%-10%),弹性主要来自中国移动。  投资评级:鉴于十二五的主线依旧是宽带,我们长年寄予厚望烽火通信的发展。

  我们估算公司2011年-2013年净利润增长速度为24.0%、26.0%、28.5%,对应EPS分别为1.06元、1.33元、1.71元。徵低公司评级至增持-A。


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